両親を亡くしたエミリアは、婚約者であるクロードの伯爵家で暮らしていた。エミリアの「闇魔法」がクロードの生命維持に不可欠だったが、その事実を知らされない彼は、継母と義妹フルールの策略に嵌まり、とうとうエミリアに婚約破棄を言い渡す。

絶望したエミリアは、幼い頃に離れ離れになった義兄・ヴィルフリードが治める自領へと帰省する。「突然帰っても疎まれるのではないか」と不安を抱くエミリアだったが、彼女を待っていたのは、すべてを把握し、以前と変わらぬ深い愛を持って迎え入れる義兄の姿だった。

一方、エミリアの魔力を失ったことで、クロードの体調は急激に悪化していく。
※残酷な描写ありは保険。