ある村のそばに住んでいる、からくり人形のテオ。
特別な人形だったテオは人と同じように生活し、人の心を理解することができた。
テオはある日、自分を作った魔法使いのおばあさんと山のてっぺんを目指すことになる。
その山は登るにつれて季節が変わる不思議な山で、てっぺんに住む女神様のもとへ辿り着いた美しい心の持ち主には願いが一つ叶えられるという。
テオは自分が山を登るという話を知った村の人たちから『贈り物』をされたり、励まされたりしながら、おばあさんを連れて山を登り始める。