人間界と魔界が繋がって数年。両世界は和平を結び、人類と魔族は平和に暮らしていた。
フレデリカとソフィアは、そんな中出会い、愛を誓った魔族と人間の女の子。
魔族のフレデリカはある出来事をきっかけに、幼い身体に退化してしまう。元に戻る条件は、ただ一つ。恋人であるソフィアの体液を口にすること。
水都に滞在中のある日、フレデリカは懐かしい人物と再会を果たす。それがきっかけとなり、水都に起こっている事件を知ることとなる……。
男性の登場はありません。女子100%の百合キャラだけでお送りする百合ファンタジーです。