魔術師として最強と呼ばれたエルミィ・アルテシアは、地上最強の生物として知られるドラゴンと戦い、勝利を収めた。
しかし、戦いで負った傷が原因となり、エルミィの生涯は呆気なく幕を閉じる。
もしも生まれ変わるのなら、それこそドラゴンのように屈強な肉体があれば――そんなことを思いながら死んだエルミィが目覚めると、小型のドラゴンに転生していた。
まだ赤子のドラゴンだったが前世の記憶があるエルミィは、すでに最強クラスの魔術を扱える存在。
その上、ドラゴンという最強の生物に転生したのだから、間違いなく世界最強の存在であった。
焦ることなく生まれた森でのんびり生活しながら成長しよう……そう思っていると、エルミィは森で一人の少女に拾われることになる。
特徴的な長い耳を持つエルフの少女――シーファだった。