不漁にあえぐ寒村の漁師ジョンはある日、渦潮に飲まれてしまったところを洞窟に住まう美女に助けられる。

その美女は下半身が六頭の狼になっている奇怪な女だったが、恋に落ちたジョンは彼女の元へ毎日足を運ぶようになった。

ジョンの村は異常な不漁に悩まされていたが、狼足の美女は自然のマナの流れが遮断されているせいかもしれないと話す。
彼女の助言を受け、不漁の原因を探るべく調査を開始したジョン。

だがその事が、魔界を統べる魔王との狂気の戦いへとジョンを導いていく。