十六歳の少年グラウは、悪魔と人間のハーフである。
誕生の際、悪魔から宝石化の呪いを奪ってしまったことにより、彼は死ねない体となっていた。
大陸を分かつ山脈の向こうにある亡命者の村へ逃れた彼は、自身を生んだ元凶であるエデルガルトへの復讐と、悪魔へ呪いの力を還すために腕を磨く。
復讐の機会をうかがっていたグラウだったが、ある日新たな亡命者が村を訪ねる。
亡命者の少女リリィは、グラウの力によって栄えていたネヒター国の住人であった。

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