王都で仕事をするために一人旅をしているアンヌは、旅の途中で立ち寄った村の宿屋で目覚めると男になっていた。
村の薬屋の店主ビリーへ女に戻る薬を作ってほしいと依頼するが、愛想も素っ気もない。そんなビリーだが、彼女の訳アリ話を聞き自分の店に勧誘する。
住み込みで働くことになったアンヌは男として生きていこうと決意するが、ある日女に戻ってしまう。
その後、再び男になってしまったアンヌのペンダントを見たビリーは、ある秘密に気付き彼女を連れ自身も因縁のある王都へ向かう。
師匠が大好きな弟子と、そんな弟子が心配な師匠のほのぼのとした日常。
そんな中、王都で明らかになるアンヌ男性化の理由とビリーの正体と過去。
自分たちの意図せぬ出来事で平凡な日常を奪われてしまった二人が偶然出会い、信頼関係を築き、新たな日常を取り戻し本当の家族となっていく、そんなお話。