サザーランド王国、国王ナルシム三世は愚王であった。
国政を省みず酒色に耽り、忠臣を遠ざけた彼は佞臣の言われるまま圧政を敷き、国民から怨嗟の的となる。

そんな国王に二つの過ぎたる物があった。

一つは賢姫シルビア。
美しさと優れた頭脳を併せ持つ彼女は傾きつつあった国の財政を立て直した。
しかし、彼女の父である国王は贅を諌めるシルビアが邪魔になり、遥か遠方の国へ彼女を嫁がせてしまう。

彼女に想い人が居るのを知りながら。

二つ目は戦姫マリアンヌ。
美しく勇猛果敢な彼女は、優れた戦士と言うだけでなく、戦略にも優れた軍師でもあった。
近隣の国々との戦争も彼女が参戦すれば、たちまち勝利を収める。

彼女を怖れた隣国は莫大な持参金と共に、自国の王族と政略結婚を申し込む。
父である国王は金に目が眩み、マリアンヌと隣国王族との結婚を決めてしまう。

彼女にも想い人が居るのを知りながら。

その後実権を隣国の王族に奪われた国王はそれでも幸せだった。
娘と変わらぬ歳の妾に囲まれ、やがて死んだ。
稀代の愚王として名を残し...

そうして１６年の時間が過ぎた。

サザーランド王国の危機に１人の男が駆けつけた。
ある任務を果たすために。

前後編＋エピローグ