王子セルジュと婚約している伯爵令嬢テレサは、毎日特待生リディの面倒を見ている。実はリディの正体は婚約者セルジュの母であり、異国出身の歌姫リュシエンヌなのだ。学校に行ったことのない彼女は息子を見て羨ましがり、魔法で容姿を変えて乗り込んできたのである。
リディの世話で心を消耗させつつどうにかセルジュへの想いと意地を盾に努めていたテレサだったが、ある日セルジュに「今度のパーティーでリディのエスコートをしたい」と申し入れられ…。