時は江戸時代、三代将軍家光の治世のころ。一人の外国人剣士が長崎の平戸に下船した。彼の名はダリル・バスケス。バスク人で傭兵として世界を渡り歩いてきた。その途中、海賊対策に雇われたオランダ商船で、日本人の奴隷の若者トウジと知り合い、友情を育んだ。
　海賊船に襲われたとき、トウジの剣技に魅せられたダリルは、それ以後熱心にトウジと剣の鍛錬に励む。ところが、それから間もなく、トウジはマラリアに冒され帰らぬ人になってしまう。トウジの遺品である日本刀を遺族に渡そうと決意したダリルは、ジャカルタから日本行きのオランダ船に乗船する。
　日本の剣術に魅せられた外国人剣士は、相棒の通訳の侍とともに日本中を旅し、剣士として、人間として成長していく。