男爵令嬢であるフェリシティはうさぎ獣人ということを隠し、人として過ごしている。フェリシティは十六歳になり、初めての舞踏会に出かけた。思ったよりも楽しめず、落ち込んで馬車に乗って帰っている途中、突然、何者かに馬車が襲われてしまった。フェリシティはうさぎに変身してかろうじて逃げることができた。急いでその場から離れるため走った。気が遠くなるまで、ずっと、ずっと……。
次の日、目を覚ますといつもとは違う場所にいて――。そして、なぜか助けてくれた？男性と一緒に暮らすことになったのだった。ただし、うさぎとして――。