獣人と、古代生物の獣人、人間が交じって住む、偶には異世界人も降ってくる不思議な国シャーゴン。
そのシャーゴンと隣の国の境目に村が点在している。
その中のひとつの小さなポソ村にチャミラと名付けられた15歳の狼獣人の少女が、美しい母親とパン屋を営みながら暮らしていた。
母親は何故か尋常じゃなく人に愛されモテる性質で、それに対してトラブルも多々有ったが、はね除けて仲良く暮らしていた。
しかし母親は、原因不明の重い病が元で亡くなってしまう。

そして、一年前に出会った少年ギリアムと今後について話し合っていたチャミラの前に、変わった訪問者が現れる。