亜獣化症という奇病が存在する世界。罹患者はやがて人ならざるものへと姿を変えてしまう。人間でも魔物でもない彼らは半魔と呼ばれ、人と半魔、二つの種族は長きに渡る争いを続けていた。

冒険者として生計を立てながら半魔の妹と共に慎ましく暮らしていた主人公ジェフは、ある時、同業者の裏切りにあい瀕死の重傷を負ってしまう。
意識を取り戻すと、目の前に居たのは自称ダンジョンマスターを名乗る謎の人物。

妹の身に危機が迫っていることを知ったジェフは奇妙な一党に手助けを頼む。
見返りにダンジョンマスターの計画に協力することを条件に、地上へと戻ったジェフの目の前に現れたのは赤い鱗のドラゴンだった。