Ｓランクの冒険者で構成されたパーティー【サンブライト】の魔法使いルカは古代魔族の遺跡で一冊の魔道書を発見する。
　それはかつて魔族が人間に化けて悪さをする時に使っていたという人化魔法の魔道書だった。
　人間が人化魔法を覚えたところで何の意味があるのか分からないとリーダーは魔道書を焼き捨てるように命令するが、ルカがどれだけ魔法の呪文を詠唱しても出るはずの炎が出てこない。
　それはルカが魔道書に掛けられていた呪いによって人化以外の魔法を使えなくなっていたからである。
　魔法が使えなくなった魔法使いは必要ないとパーティーから追放されたルカは已む無くソロでギルドの依頼をこなそうとする最中に気付いてしまった。

　この人化魔法は自分以外も人化できるという事実に。

　ルカはドラゴンや魔物等あらゆる物を人間に変化させて仲間として取り込み一大勢力を築いていく。