天界と魔界、その二つは、精霊界を通して繋がっている。
中立地帯である精霊界で出会った天使族のノワールと、
悪魔族、七大魔王の１人、ベーゼは恋に落ちる。

２人は、誰にも見つからないように、ひっそりと逢瀬を重ね、
ノワールは、ベーゼの子を身籠った。

この事がきっかけで、２人の秘密は、天界と魔界の双方に露見する。
その為、ノワールは投獄され、ベーゼは追っ手を差し向けられた。

必死になって、ノワールを助け出したベーゼ、
2人は魔界の山奥で暮らす。

無事、男の子を出産し、平和な生活を送っていた2人だったが、
魔王の地位を狙うバルバドに、見つかってしまい追い詰められる。

2人は、産まれたばかりの我が子を守る為に、禁忌である『転生の呪文』を使った。


それから数年後、人間界に、天使と悪魔の力を持つ子が誕生した。