「本当のことを言ったら、あなたと会えなくなる、、、」
６才になるソフィーは、病気になった弟のゼフィーの代わりに、シェルベルン王子のお友達を作るためのお茶会に出席、なぜか王子にいたく気に入られてしまう。それから１０年間、いつも一緒にいたけれど、そろそろ男装姿も限界になってきた。弟と入れ替わるのは今しかないのだけど、何故か国王は「そのままでよい」といって話が進展しない。
そんなある日、美貌の王子を見たいがために令嬢達が事件を起こしてしまい、、、
性別を偽っていることに罪悪感を抱えるソフィーと、とにかくソフィーが大好きな王子。
はたして入れ替わりは成功するのか！？