魔物娘化スキル――それは人間や動物、植物、さらには鉱物などに魔力を与え、魔物娘に変えてしまうという恐るべきスキルである。
魔王グランドロフは、女勇者の卑劣なる策略によって魔族からの信頼を失い、国外追放されてしまった。しかし彼には魔物娘化スキルがある。追いやられた辺境の地で、彼は次々と魔物娘を生み出し、新たな国家建設に着手した。
――待っていろ勇者よ。お前も魔物娘に変えて、我が国民に加えてやろう。
はたしてグランドロフは、勇者を返り討ちにできる強い国家を作り上げ、魔物娘ハーレムの中で勝利の美酒を味わうことができるのか――。